行業動態

　　10月以來，各大私募機構展開密集調研，淡水泉、高毅資產、盤京投資、景林資產、和諧匯一資產等知名私募機構“馬不停蹄”調研上市公司超百家，不少知名基金經理更是親自出馬。

　　從主要調研的方向來看，新能源、醫療設備、電子元件、航天軍工等行業的上市公司頻頻“上鏡”，高景氣賽道、中高端制造與基本面修復成為頭部私募選擇調研的重要方向。

　　展開密集調研

　　Wind數據顯示，截至10月30日，10月以來淡水泉、高毅資產、盤京投資、星石投資、景林資產、汐泰投資、和諧匯一資產等知名私募機構頻頻調研上市公司，有的機構調研高達40余家(次)。

　　具體來看，淡水泉10月以來共開展45次調研，調研的上市公司超過40家。該機構關注度最高的前三只個股分別為滬電股份、開立醫療、長春高新。淡水泉對滬電股份和開立醫療均進行了兩次調研，電子元件、醫療設備等行業是淡水泉重點關注的方向。

　　高毅資產10月也進行了45次調研，長春高新是該機構關注度較高的前三只個股之一，另外兩只分別是鼎龍股份和歐普康視。生物科技、化工、半導體設備、新能源等行業成為10月高毅資產調研關注的方向。

　　此外，盤京投資、星石投資、景林資產等百億級私募，10月也積極進行調研，新開源、科達利、三花智控、水晶光電等是這些機構高度關注的個股，它們主要聚焦于新能源、工業機械、化工等行業。

　　挖掘結構性機會

　　根據Wind數據，在10月份進行的密集調研中，多家私募的知名基金經理親自出馬參與調研，深入一線挖掘結構性投資機會，調研的方向集中于醫藥、光伏和化工等熱點方向。

　　10月25日，高毅資產的鄧曉峰參與調研了晶盛機電，該公司主營晶體硅生長設備，是國際領先的高端光伏裝備供應商。在調研中，晶盛機電主要回應了公司的經營情況和訂單情況，介紹了第三代半導體碳化硅市場的最新進展以及在新材料業務板塊的布局。此外，高毅資產卓利偉也參與了該公司的調研，另一基金經理孫慶瑞則出馬調研牧原股份。

　　盤京投資的基金經理陳勤在10月先后調研了盛路通信、瑞豐新材、美瑞新材和新開源，獲調研公司多為通信設備和化工行業公司，其產品分別在5G通訊、基礎化工和新能源等領域得到廣泛利用。

　　瞄準新能源板塊

　　Wind數據顯示，截至10月30日，10月以來被投資機構調研最多的五家公司分別為容百科技、橫店東磁、三花智控、開立醫療和中礦資源，分別被727家(次)、481家(次)、358家(次)、350家(次)和345家(次)機構調研。

　　中國證券報記者梳理發現，上述公司屬于特種化工、金屬、工業機械和醫療設備行業，被調研的主要內容與新能源方向密切相關。

　　具體來看，資料顯示，容百科技是一家高科技新能源材料行業的跨國型集團公司，專業從事鋰電池正極材料的研發、生產和銷售。調研中，機構對“明年錳鐵鋰產品出貨量情況”“新產品的開發進展”以及“終端產品在歐美需求的判斷”等問題較為關注。容百科技回應稱，公司在高鎳產品上有很深的技術積淀，在超高鎳產品上亦保持領先，海外使用高鎳電池的比例較高，海外市場一直是公司的增長點。

　　橫店東磁是磁性材料的龍頭企業，永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體的產量位居全國第一。該公司在回答私募機構調研時表示，今年1-9月，公司磁材業務不斷拓展新能源汽車、光伏、充電樁、服務器等應用領域，在這些新的應用領域保持了較高速增長，整個磁材業務保持穩定發展態勢。

　　中礦資源的主營業務是鋰電新能源原料開發與利用，占總營收比例近八成。該公司被問及“在鋰電新能源原料板塊資源端的布局戰略”“所屬礦山的生產及運輸情況”時表示，堅持鋰電新能源原料板塊作為核心業務，繼續尋找潛在鋰資源標的，適時并購及參股優質鋰礦項目。

　　這三家公司都屬于新能源上游板塊，隨著新能源車銷量的不斷攀升，相關市場對上游電池材料的需求“水漲船高”，公司獲得的機構關注度也與日俱增。