行業動態

　　8月28日，由美國《輪胎商業》雜志組織的2023年度全球輪胎75強排行榜公布。榜單顯示，世界輪胎企業排名變化不大，米其林繼續領跑行業。2022年大多數輪胎企業銷售、利潤等主要經濟指標繼續反彈，輪胎投資信心提高，輪胎投資費用同比大幅增長，輪胎擴產或新建項目恢復到疫情前正常水平。從2023年一季報及半年報看，大多輪胎企業的銷售額及利潤指標繼續增長，預測2023年世界輪胎行業銷售、利潤及投資將繼續保持增長態勢。

　　米其林繼續領跑榜單

　　按慣例，2023年度全球輪胎75強排行榜按制造商2022年與輪胎制造有關聯的銷售額排名。今年排名變化不大，前十強名字不變。米其林增長7.47%，以282.60億美元連續第四年獲得冠軍。普利司通增長19.95%，以266億美元居第二，拉近了與第一名米其林的差距。固特異收購美國庫珀輪胎后，銷售額增長近20%，以178.92億美元居第三，拉大了與第四位德國大陸輪胎距離。短期內世界輪胎前三強的地位難以撼動。

　　德國大陸輪胎以124.2億美元居第四。住友橡膠工業列第五位。第六及第七不變，分別是倍耐力及韓泰輪胎。優科豪馬超越杭州中策橡膠列第八，杭州中策橡膠第九，第十位依舊是我國臺灣正新國際。

　　在前75強中，中國企業合計35家，印度8家，美國4家，日本4家，韓國4家，土耳其3家，意大利、俄羅斯、巴基斯坦及越南各占2家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰國分別占有1席。新進入排名的為山東正道輪胎、天津萬達輪胎、巴基斯坦Parther輪胎以及印度Ralson這4家，退出榜單的則是伊朗Artawheel輪胎、濰坊躍龍輪胎、美國庫珀輪胎及巴基斯坦通用輪胎。10強中我國制造商占2席，前20強中我國制造商占4席，中國輪胎制造企業繼續構成世界輪胎行業亮麗風景線。

　　輪胎銷售額繼續反彈

　　在2020年遭受疫情嚴重沖擊后，2021年世界輪胎行業輪胎銷售額、利潤等大幅反彈，2022年主要經濟指標繼續反彈，大多恢復或超過疫情前水平。通過對輪胎75強的統計和預估，2022年全球輪胎總銷售額為1868.22億美元，銷售額在2021年增長17.3%基礎上，2022年繼續增長5.25%。在前十強中，7家增長，3家下降。75強中可比較的63家企業中，銷售額下降30家，上漲31家，持平2家。銷售額增長幅度較大的分別是印度TVS Srichakra，增長46.64%，優科豪馬增長35.83%，瑞典特雷勒堡增長30.56%。下降幅度較大的分別是俄羅斯Nizhnekamskshina，下降81.40%，伊朗Barez輪胎下降79.91%，風神股份下降20.88%。

　　按地區分布，銷售額下降企業主要集中在中國，一方面，人民幣兌美元匯率貶值使得以美元計值的輪胎銷售額產生2%~3%損失，同時美國對中國輪胎加征關稅及南非、印度等國對中國輪胎反傾銷對我國輪胎銷售額下降產生一定影響。

　　75強中，前三強銷售額為727.52億美元，較上年度增長14.8%，占世界輪胎總銷售額的38.9%，同比增長3.2個百分點。前十強銷售額為1191.96億美元，同比增長10.8%，占世界輪胎總銷售額的63.8%，同比增長3.2個百分點。輪胎行業的集中度提高，大公司化明顯。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員增加1家，至18家；“10億美元俱樂部”成員減少3家，由34家變為31家。行業集中度提高主要原因是固特異于2021年成功收購庫珀輪胎，2022年優科豪馬收購特雷勒堡。

　　2023年上半年世界輪胎生產及銷售繼續向好。世界排名靠前輪胎企業2023年上半年大多數保持一定幅度增長。維持2023年全球輪胎銷售額個位數增長判斷。此外，2023年，世界輪胎75強營業利潤和凈利潤以增長為主。而且從最近陸續公布的中報看，2023年上半年世界主要輪胎生產商營業利潤及凈利潤繼續呈現增長態勢。

　　輪胎行業投資信心提高

　　在接受輪胎投資費用調查的22家輪胎制造商中，世界輪胎行業輪胎投資占銷售額比例平均為6.8%，比上年增加0.3個百分點。在可比較的20家輪胎企業中，投資費用16家同比增長，4家下降。20家輪胎企業總投資106.88億美元，同比增長16.8%，創近年新高。按2022年度財務預算資本支出大小排名，普利司通、米其林及固特異投資費用居前三位。研發方面，在可比較的18家輪胎企業中，研發費用13家同比增長，5家下降。18家輪胎企業總研發投資費用為37.759億美元，同比增長6.2%。按2022年度研發費用支出大小排名，普利司通、米其林及固特異研發費用居前三名。

　　輪胎投資費用大增說明世界輪胎行業對后勢發展看好，輪胎投資信心提高。特別是在2022年，傳統的輪胎產地北美及歐洲被重新看好，公布投資費用中，40%在北美，15%在歐洲。單個輪胎最大投資項目是韓泰輪胎在美國投資16億美元擴建田納西州Clarksville工廠，使其乘用及輕卡胎年能力達到1000萬套乘用胎及100萬套載重胎。此外，普利司通宣布未來5年投資20多億美元，對旗下20多個輪胎廠擴建及升級，涉及北美、亞洲和歐洲等。此外，固特異投資1.25億美元擴建及升級其在美國堪薩斯州的載重及工程胎生產；米其林投資3.25億美元擴大美國及加拿大輪胎工廠產能；耐克森輪胎投資3.22億美元將捷克工廠生產能力翻番；諾基亞輪胎投資9億美元在羅馬尼亞建立年產能700萬套乘用及輕卡輪胎工廠，另投資1.74億將美國田納西州Dayton工廠輪胎生產能力翻番。這些都是在歐美的重要輪胎投資。此外，俄烏沖突導致世界輪胎行業紛紛關閉、停產或退出在俄輪胎生產，俄羅斯輪胎投資徹底停滯。

　　全球輪胎投資增加，投資流回北美及歐洲等傳統產地，將對輪胎、橡膠機械等相關產業產生積極影響，值得關注。