行業動態

　　作者：繆琦

　　從上世紀90年代初跟著外資傳統車企學習，到從供應商變成合資方，擁有了與國際大牌平起平坐的競爭力，寧波圣龍汽車動力系統股份有限公司(603178.SH，下稱“圣龍股份”)經過了20多年的穩步上升后，在新能源汽車的強勢席卷中來到了三岔路口。

　　接下來的路怎么走？這家汽車動力系統泵類產品的單項冠軍企業，正在行業的變革大潮中經歷并不輕松的陣痛期。

　　作為公司的新生代掌門人，圣龍股份董事羅力成已經想清楚了——必須往新能源汽車的方向走。

　　一方面，原有的泵類產品沿用、優化，“有些在插電混動的產品里還是可以繼續用的，但要做設計優化、技術提升”；另一方面，現有的產品機型全面電氣化升級，“比如把原來的機械泵變成電機驅動的泵，升級整個電機的熱管理系統。還有自動變速箱的零部件，也可以通過更新應用到新能源汽車的減速箱里”；除此之外，還要通過并購引入技術團隊，向全新的智能駕駛進行擴張。

　　羅力成告訴第一財經，目前汽車零部件相關的訂單已經有25%提供給了新能源汽車，三年后也就是2025年，他們計劃這個比例可以提高到50%，“現實的轉型節奏比國家的計劃還要快，我們的業務策略也是這樣，傳統汽車的項目盡量不投、不接”。

　　企業的轉型個案，是寧波整個汽車及零部件產業升級的縮影，也是中國制造向中國智造演進的樣本。

　　汽車及零部件產業是寧波的傳統優勢產業，也是當地重點打造的萬億級產業集群。官方數據顯示，2022年，寧波市811家整車及零部件規上企業完成工業總產值3344.5億元，與上一年相比增長15.8%，占整個浙江省汽車產值的一半左右(46.7%)。

　　根據第一財經•新一線城市研究所的統計，寧波規模以上汽車制造業企業在長三角頭部城市中規模及利潤均排名第一，龍頭企業帶動效應顯著。作為“單項冠軍之城”，寧波不僅是中國制造業單項冠軍企業最多的城市，在汽車零部件領域，制造業單項冠軍企業更是占全國的15.67%。冠軍產品以各類模具、緊固件和汽車總成為主。

　　然而，在新能源汽車顛覆燃油車的時代，傳統優勢產業如何繼續保持？

　　今年5月召開的二十屆中央財經委員會第一次會議明確提出，堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成“低端產業”簡單退出。作為過去、現在和未來的中國制造支柱之一，汽車及零部件產業正在從傳統向新能源加速轉變?！跋冗M制造第六城”寧波也試圖在傳統產業“大有可為”的考場上，交出自己的答卷。

　　再造一個寧波汽車產業

　　今年5月25日，寧波揭牌成立了新能源汽車研究會，同時召開打造“新能源汽車之城”動員部署會。在現場，《寧波市新能源汽車產業發展規劃(2023-2030)》(下稱《發展規劃》)和《關于加快打造新能源汽車之城的若干意見》(下稱《若干意見》)正式發布，并確立了“力爭到2025年，新能源汽車產量提升至70萬輛以上，占全市汽車產量比重50%以上，產業規模達到2000億元以上”的發展目標。

　　這是繼去年提出要打造“新能源汽車之城”后，寧波向新能源汽車轉型邁出的實質性一步。

　　“新能源化是大勢所趨、未來所向?！睂幉ㄊ形饕撠熑嗽谏鲜霾渴饡媳硎荆瑢幉▽⒘⒆惝a業基礎、搶抓機遇風口，加快在新能源領域發力突破、增創優勢，以“再造一個寧波汽車產業”的雄心壯志，做大做強做優新能源汽車產業，以新能源化撬動產業全面升級。

　　寧波市經信局汽車裝備處負責人告訴第一財經，近年來支撐寧波工業增長的領域主要是汽車產業。在投資項目上，他們也越來越多地轉向新能源汽車領域。隨著配套政策的落地，寧波汽車及零部件朝新能源方向的轉型將會進一步加速。

　　喊出“再造一個寧波汽車產業”雄心的寧波，是有對標也有基礎的。

　　寧波汽車及零部件產業不僅占據了浙江省的半壁江山，而且根據第一財經•新一線城市研究所的數據，寧波汽車零部件上市企業數量僅次于上海，超過深圳、北京，共24家。上市企業的總營業收入、凈利潤排在全國第三。

　　第一財經•新一線城市研究所對長三角頭部城市新能源汽車企業進行產業鏈匹配后還發現，寧波在汽車零配件領域占比最高，與其他城市相比產業集中度更有優勢。其次，三電系統占比僅次于蘇州，發展勢頭良好。

　　寧波市經信局提供的數據顯示，截至2022年底，寧波市汽車產業關聯企業超過5000家，其中規上企業突破1210家，產值億元以上企業逾300家；擁有國家級單項冠軍企業28家、專精特新“小巨人”企業60家、上市企業36家。均勝安全、敏實、拓普、均勝普瑞4家企業躋身全球汽車零部件供應商百強榜(全國僅10家)。151家年產值億元以上的企業為奔馳、寶馬、通用、豐田、大眾、特斯拉等國際主流整車廠一級配套，產品涵蓋汽車各零部件。

　　“汽車產業鏈有一個很清晰的特點，那就是整個行業完全是由整車帶動的?！鄙鲜鰧幉ㄊ薪浶啪制囇b備處負責人表示，寧波最開始之所以能形成零部件產業的高度集聚，一個重要原因是靠近整車廠集中的上海，“車企為了保障供應鏈安全，一般都會對供應半徑有要求”，而寧波不僅有區位和港口優勢，還是“模具之都”，本身就擁有良好的制造業基礎，也因此有了快速集聚的動力。

　　在大浪中努力調頭

　　然而，擁有雄厚的傳統汽車及零部件基礎，在新能源汽車的時代并不意味著站在巨人的肩膀上。相反，打破舊有的模式重新找到立足和上升的路徑，有時候比“無中生有”更具有挑戰。

　　新能源汽車的爆發式增長，除了對生產汽車通用件的企業影響不大外，不可避免地給此前那些專注于為傳統車廠提供零部件的企業帶來了沖擊，也讓整個產業經歷了陣痛。

　　以油泵龍頭圣龍股份為例，2019年年報顯示，報告期內實現營收12.2億元，同比下滑6.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.1億元，較上年同期由盈轉虧；基本每股收益為-1.04元，上年同期為0.19元。

　　經過調整和布局，圣龍股份2020年的凈利潤均扭虧為盈，并在2021年保持兩位數增長。2022年，公司營收和凈利潤同比有所下降，但盈利依然為正，達到0.89億元。2023年一季度，圣龍股份實現營收3.22億元，較上年同期下降9.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤583.83萬元，較上年同期下降75.92%。

　　圣龍股份表示，公司業績下降主要是由于2022年受國際形勢錯綜復雜、芯片結構性短缺、原材料價格高位運行等國內外市場環境影響，公司生產經營承受一定的壓力。不過在此背景下，公司堅持研發創新和客戶拓展為主，以市場為導向，在傳統業務穩固增長的情況下，新能源業務也繼續突破推進。

　　船小好調頭，船大抵風浪。對于民營企業占比高達97%的寧波來說，一家家對市場敏感的民企在行業變革和全球經濟的波動中展現出了靈活性和主動性。而具有極高集中度的寧波汽車產業，則在領跑者的創新帶動下，顯現出了韌性。

　　“寧波有5000多家汽車零部件企業，規上企業就有將近600家，在8～10年前，它們都是供應給傳統燃油車的。隨著新能源汽車的到來，這些企業的敏感性非常大。”寧波智能制造協會會長郭志明對第一財經表示，寧波是單項冠軍之城，擁有國家級單項冠軍企業83家，國際級專精特新企業283家，“不僅務實也很精致，而且在往前走的過程中，愿意投入研發，也愿意冒一定的風險”。

　　從寧波傳統汽車及零配件近年來的轉型來看，根據寧波市經信局提供的數據，截至2022年2月底，寧波全市規上汽車制造業企業856家(按集群統計口徑1216家)，從排摸的983家企業來看，給新能源汽車企業配套(含專供新能源和通用零部件)的企業有636家(占比64.7%)，其中，專供新能源汽車的有112家(占全部的11.4%)；與此同時，專供傳統燃油汽車的有347家，占比35.3%。

　　除了受到新能源汽車龍頭特斯拉帶動的寧波企業，吉利旗下的純電高端車型極氪整車廠的落地，也進一步推動了當地零部件企業的轉型發展。

　　極氪相關負責人告訴第一財經，極氪在寧波的智慧工廠設計年產能達30萬輛，在2023年的交付目標是14萬臺。截至今年5月，極氪品牌已累計交付近11萬臺。

　　在整車廠的帶動下，寧波重點零部件企業近年來保持較快增長。根據官方數據，寧波市年產值十億以上的重點零部件企業41家，2022年實現工業總產值1282.5億元，占規上汽車制造業總產值的38.3%，產值同比增長30.4%，70%企業實現正增長。

　　向新能源汽車轉型的過程中，“智能化”是另一個主攻方向，也是產業鏈創新的動力所在。

　　2016年，全國首個“中國制造2025”試點示范城市花落寧波。緊接著，寧波成立了全國首個智能制造協會——寧波智能制造協會，通過生態合作為像汽車制造這樣的傳統優勢行業注入智能化轉型的動力。

　　寧波智能制造協會秘書長華旭告訴第一財經，協會由智能制造應用型頭部企業、單項冠軍企業、專精特新“小巨人”企業、智能制造工程服務公司、大專院校及科研院所組成，其中汽車零部件相關的企業產值占到了協會會員的一半，而應用型企業占到了70%～80%。

　　根據第一財經•新一線城市研究所的統計，以五年為一個周期，分別統計寧波汽車零部件領域高新技術企業、科技型中小企業專利簡介的詞頻可以看到，寧波近五年汽車零部件的核心技術突破正在從車燈、安全帶等基礎軟裝向智能化、新能源化的方向傾斜。

　　挑戰仍然嚴峻

　　不過，要想抓住新能源汽車的機遇“再造一個寧波汽車產業”，挑戰仍然是嚴峻的。

　　對比上海、西安、廣州、深圳、合肥那些已在新能源汽車賽道上“狂飆”的城市，看起來不溫不火的寧波要在白熱化的競爭中突圍，并非易事。

　　從整體產業結構而言，寧波市委主要領導在一次會議上這樣總結當地的新能源汽車產業現狀：“從前一段階段的發展來看，寧波新能源汽車產業相對滯后。主要表現在整車產能規模偏小、新能源化轉型偏慢、創新能力有待提升，產業鏈供應鏈存短板?！?/p>

　　寧波市經信局在一份汽車產業發展報告中也總結道，目前寧波汽車及零部件產業還存在三方面的問題。其中之一，即新能源汽車占比仍不高。

　　2022年，寧波全市新能源車產量占汽車產量的比重為18.6%，低于全國(26.1%)、全省(37.2%)的平均水平。究其原因，寧波新能源汽車主要依托吉利的極氪，而極氪001、極氪009等新產品產能尚處于市場份額快速提升階段，規模效應還沒有顯現出來。其次，在寧波市全力打造新能源汽車之城的驅動下，吉利等企業計劃改造原有產線，并加速布局新能源汽車新項目，但仍處于項目前期，尚未實現產量貢獻。

　　根據第一財經•新一線城市研究所的統計，寧波的新能源轉型率為33.33%，低于深圳、無錫、杭州、常州、東莞、上海、蘇州和北京。新能源轉型率為新能源汽車零部件上市企業數量占汽車零部件上市企業數量的比例。

　　對比全國其他城市，寧波在新能源整車制造上無緣造車“新勢力”，僅靠“吉利系”一家獨大也在當下顯得有些薄弱。官方數據顯示，2022年全國新能源汽車產量700.3萬輛，較前年增幅近90%；寧波新能源汽車整車產量13.16萬輛，占浙江總產量的22.4%，占全國的1.88%。

　　寧波市經信局的上述“自檢”報告還稱，寧波市在新能源汽車產業鏈關鍵環節尚未形成具有絕對優勢的“鏈主”企業。在動力電池環節，缺少電芯生產企業及隔膜生產企業，威睿電動生產的電池包也主要應用于“吉利系”企業；在電機和電控環節，菲仕電機還需進一步做強，在高集成機電耦合裝置的核心零部件可靠性方面與國外仍有一定差距，電控的核心關鍵零部件IGBT也高度依賴進口，距離形成“鏈主”企業有一定距離；在感知、決策、通信等層面存在短板。此外，大中小企業融通發展的局面尚未建立。

　　最后，汽車企業經營壓力仍然較大。2022年上半年，疫情多點散發對寧波市汽車產業造成較大沖擊，當地主要車企利潤均出現較大幅度下滑，加之原材料價格總體處于高位，動力電池成本高漲，部分企業處于虧損狀態，隨著下半年供應鏈恢復，企業盈利水平有所緩解，但企業整體經營壓力仍然較大。2022年1～12月，寧波市汽車制造業規上企業利潤總額同比下降14.1%，營業成本同比上升15.4%，虧損企業虧損額同比增長28.4%。

　　對應前述70%重點企業實現正增長的，是仍有30%的重點企業處于負增長區間，而大量的中小微企業也在默默承受著來自行業競爭和國內外市場波動的壓力。

　　另辟蹊徑突圍

　　在充分了解汽車及零部件行業特點和自身產業優劣勢的基礎上，寧波市直面挑戰為自己制定了規劃，并有針對性地出臺配套舉措。

　　《若干意見》明確，要加大項目招引力度，加強整車龍頭企業、關鍵部件企業以及智能網聯核心技術項目的招引，對于重點引進的企業和項目給予“綜合扶持政策”，包括綜合賦予投資獎補、要素保障、產業基金配套、融資解決方案等。同時，還要拿出真金白銀去培育產業發展梯級標桿，增強技術自主創新能力，促進產業鏈做強補齊，推動產業轉型提升，擴大多元場景推廣應用，提升后市場服務能力，加快產業發展生態構建。

　　“我們的最大優勢還是在于汽車零部件?！鄙鲜鰧幉ㄊ薪浶啪制囇b備處負責人告訴第一財經，一是輕量化的零部件，“新能源汽車很重要的一點就是要做輕量化，以增加續航能力，而寧波從模具到壓鑄機，再到零部件乃至主機廠，工業體系都相當完備”；二是智能化的零部件，以均勝、拓普集團為代表，可以在全國乃至全球的智能制造領域領跑。

　　寧波市汽車零部件產業協會秘書長汪虹的看法也類似。他認為，與其“你有我也要有”不如“另辟蹊徑”。在補短板的同時，寧波應該著重聚焦“輕量化”這一細分賽道，走出一條真正具有自身特色的新能源汽車之城發展路徑。

　　輕量化即在保證車子的質量和性能的情況下，從結構優化設計、輕質材料應用、先進成型工藝等方面入手，對新能源汽車進行整體減重減壓，使車子更輕、跑得更快更遠。

　　寧波在“輕量化”的底子是厚實的。據官方統計，寧波全市近5000家汽車相關產業的企業當中，就有2000多家企業涉及輕量化產品，并在加工裝備、模具、原材料等相關領域均有行業龍頭，輕量化產業規模及集聚度堪稱全球第一。

　　用汪虹的話來說，僅是比亞迪和特斯拉兩家整車品牌，在寧波采購的輕量化產業鏈上汽車零部件企業就有上百家，輕量化就是寧波一塊現成的“長板”。隨著汽車逐漸走向電動化、網聯化、智能化、共享化，新能源汽車的輕量化趨勢將會進一步顯現。

　　在《發展規劃》和《若干意見》中，輕量化和智能化也是被多次提及的重點。

　　在《發展規劃》中，寧波把汽車輕量化列入了重點鞏固的優勢領域。在鼓勵關鍵零部件強鏈補鏈上，《若干意見》明確，要鞏固正負極材料、熱管理系統、結構輕量化發展優勢，補齊電芯短板，推進燃料電池、固態電池等關鍵產品的核心材料、零部件研發及產業化，完善動力電池產業鏈條。在支持零部件企業新能源化轉型提升上，《若干意見》提出，加快實施傳統零部件企業轉型升級工程，推進零部件產品向電動化、智能化、輕量化轉型，生產經營向數智化提升。

　　在加強智能網聯核心技術項目招引上，《若干意見》提出，圍繞車載雷達、機器對新能源及智能網聯汽車關鍵零部件實現強鏈補鏈并量產的企業，按綜合評定給予50萬元、100萬元分檔獎勵。開展新能源及智能網聯汽車關鍵核心技術攻關專項，優先支持整零企業同步設計、協同創新、配套應用，對重點研發項目給予最高1000萬元支持等。

　　未來“大有可為”

　　寧波在新能源汽車領域算不上有先天優勢，但國研東海分院執行副院長管如鏡認為，寧波的機會仍然非常大。

　　“在傳統能源汽車時代，寧波零部件企業就是巨頭們多年的好伙伴?！彼岢觯@些年，不少寧波零部件企業，包括均勝、拓普、圣龍、華翔等，已經與整車品牌一同在新能源技術路線上布局，一旦這些品牌開始推出更多新能源車型，寧波零部件企業也會一同迎來新的爆發。

　　在郭志明看來，寧波在過去數十年的產業基礎打得好，再加上民營企業家的敏感性，寧波傳統優勢產業的優勢，從大趨勢來說是可以保持的。對于周期較長的汽車行業來說，今天的事，肯定是3～5年前就做好決策了。而寧波現在做的事，就是3～5年前就開始籌備、占盡了天時地利的積極調整，“5年前，新能源汽車才不到100萬輛(中國新能源汽車產量2018年107萬輛、2017年79萬輛)，現在幾乎占到了半壁江山，政府出手比較合適了”。

　　郭志明認為，創新是企業的使命，但行業的重大發展，需要用智能制造技術來提升，也需要政府在適當的產業發展引導中，給予資金及產業鏈融合的舉措。當地企業、機構與高校的主動創新，以及政府的有所為有所不為，構成了寧波市的經濟韌性。而一頭扶持規上企業，一頭鼓勵“獨角獸”創新企業，應是寧波市政府工作的特色。

　　當地正在積極培育“獨角獸”及其后備軍。在《2023全球獨角獸榜》上，落地寧波的極氪躍居全球“獨角獸”30強，刷新了寧波的歷史紀錄。在“獨角獸”梯隊中，寧波還擁有泰睿思微電子、數益工聯、藍卓科技、小靈狗出行等估值超10億元的后備軍。

　　其中的數益工聯，作為新銳的工業互聯網、數字化工廠軟硬件一體化解決方案提供商，為傳統汽車制造的數智化落地提供著技術與創新支持。

　　“寧波的制造業一點都不傳統。”數益工聯創始人宿文告訴第一財經，寧波的供應鏈中端居多，沉淀能力和定力很強，數字化也屬于國內最早去嘗試的。根據今年的業務時間表，公司三分之一的業務在寧波，其中近一半是汽車零部件企業，整體絕對量在以2～3倍的速度增長。

　　宿文提出，生產制造智能化的三個標準，一是質量，二是交付周期，三是運營成本，通過數字化可以通過數據搭建，把報廢率降下來，提高合規性和交付能力，同時通過數字化實現的數據信息透明，還能看到并彌補大量的管理漏洞，從而降低運營成本提升效率。

　　截至2022年底，寧波市汽車領域共計擁有國家地方聯合工程研究中心2家，國家企業技術中心14家、省級企業研究院50家。其中吉利全球研發中心總部集聚研發人員1.3萬人，擁有目前國內領先的整車試驗中心。2022年，汽車產業集群規上企業研發經費投入142.6億元，研發經費占營業收入比重3.5%，高于全市規上工業0.9個百分點。

　　除了創新，在全球汽車結構重塑和局勢復雜多變的時期，較早進行了國際化布局的寧波企業還在帶著產業鏈一同“走出去”，一方面為了規避貿易摩擦的風險，一方面也為了突破技術“天花板”，提升管理和標準，進一步增強全球化的競爭力。

　　寧波均普智能(688306.SH)總經理解時來此前對第一財經表示，他們已經為中國本土鋰電巨頭的多家海外工廠提供了鋰電池設備及相關服務。2022年5月及9月，均普智能分別為中國本土鋰電巨頭在德國和比利時順利交付電池模組相關設備，助力高質量鋰電產品上車沃爾沃等終端新能源汽車品牌，實現客戶鋰電產品在歐洲落地量產。

　　“很多中小企業來向我們了解在美國建廠的經驗。”羅力成提醒稱，如果沒有全球化布局的規劃和理念，而是被客戶或市場倒逼著“走出去”，壓力還是很大的。