行業動態

　　于蒙蒙

　　*ST尤夫11月30日晚公告，湖州市中級人民法院(簡稱“湖州中院”)裁定批準公司的重整計劃，并終止公司重整程序。重整計劃執行完畢后，公司控股股東將由湖州尤夫控股有限公司(簡稱“尤夫控股”)變更為共青城勝幫凱米投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“勝幫凱米”)，公司實際控制人將變更為陜西省國資委。

　　*ST尤夫完成破產重整且迎來國資入主，這讓其“保殼”工作有了較大希望。*ST尤夫稱，勝幫凱米將在協助公司擺脫經營困境及債務負擔的同時，為公司后續可持續發展、綠色發展提供全方位的資源支持。

　　重整提速

　　*ST尤夫在2021年年中遭遇破產重整。

　　2021年6月，湖州市南潯區人民政府向湖州中院申請啟動對*ST尤夫預重整，湖州中院經審查后對該預重整申請受理登記。

　　預重整過后，挑選合適的重整投資人成為當務之急。2021年12月，*ST尤夫及預重整管理人向社會公開招募投資人。此后，共青城勝幫投資管理有限公司(簡稱“勝幫投資”)、天暢控股有限公司、新鳳鳴控股集團有限公司及浙江省二輕集團有限責任公司對*ST尤夫產生了濃厚興趣，并與*ST尤夫及預重整管理人簽署協議。

　　2022年7月，*ST尤夫和預重整管理人制定了重整投資人遴選規則。2022年8月，重整投資方案評審會議召開，通過公開評審程序，確認勝幫投資指定的關聯方勝幫凱米為中選投資人。

　　公告顯示，勝幫凱米由陜西煤業化工集團有限責任公司(簡稱“陜煤集團”)實際控制，陜煤集團由陜西省國資委全資控股，旗下二級全資、控股、參股企業60余家，上市公司4家，員工總數12萬余人，系世界500強企業。

　　重整投資人確定后，*ST尤夫破產重整開始提速。2022年10月28日，湖州中院裁定受理債權人江西紫宸科技有限公司對*ST尤夫的重整申請。11月28日和11月29日，*ST尤夫出資人組會議和債權人會議先后表決通過了重整方案。湖州中院裁定批準重整計劃，并終止尤夫股份重整程序。

　　根據重整計劃，本次重整以*ST尤夫現有總股本4.38億股為基數，按每10股轉增12.5股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增5.47億股股份。本次轉增完成后，*ST尤夫總股本將增至9.85億股。

　　*ST尤夫表示，本次權益變動完成前，公司原控股股東尤夫控股持有公司股份占公司總股本的27.79%。本次權益變動完成后，尤夫控股持有公司股份占公司總股本的12.35%。勝幫凱米將持有公司2.46億股股份，占公司總股本的25%，所持股份足以對公司股東大會的決議產生重大影響。因此，公司控股股東將由尤夫控股變更為勝幫凱米。公司實際控制人將變更為陜西省國資委。

　　“保殼”有望

　　資料顯示，*ST尤夫主營業務為滌綸工業絲和鋰電池兩大業務板塊，是國內滌綸工業絲行業龍頭企業，具備完整的產、供、銷經營鏈條。

　　受近年來對外投資新能源行業未達預期、原實際控制人違規對外擔保等因素疊加影響，公司負債規模增長過快，財務費用激增，*ST尤夫逐步陷入債務危機。2021年，公司合并報表下實現28.97億元的營業收入，但營業總成本為35.26億元，其中財務費用支出高達5.04億元，公司凈利潤虧損14.11億元。

　　因2021年度經審計的期末凈資產為-13.54億元，公司觸及深交所退市風險警示的情形。

　　在完成破產重整后，*ST尤夫的情況有望得到改觀。*ST尤夫在重整方案中稱，勝幫凱米將在協助公司擺脫經營困境及債務負擔的同時，從資金、產業、原材料供應、研發、經營管理等方面，為公司后續可持續發展、綠色發展提供全方位的資源支持。勝幫凱米將充分運用自身綠色產業開發運營經驗，擇機將其擁有或管理的綠色化工新材料項目注入上市公司。通過資產注入，幫助公司迅速恢復主營業務，全面提升經營能力。